【1分で読める】Salesforce×GMOサインで実現する電子契約の流れをご紹介

みなさん、こんにちは。

またまた「Salesforce」と電子契約サービス「GMOサイン」連携を1分で読めるシリーズとしてお届けします。

前回のおさらい

まず、前回の記事でSalesforceとGMOサインが"OPROARTS"を使って連携できることをお伝えしました。
→GMOサインシリーズ初回：【1分で読める】Salesforce(セールスフォース)とGMOサイン連携で電子契約を可能に！

今回は実際に「署名する人」も交えて、電子契約の流れをご紹介します。

SalesforceからGMOサインを利用

SalesforceからGMOサインを利用するとき、実際に利用する社員は何をすればいいんでしょうか？
答えは簡単で、「電子契約送信のボタン」をワンクリックするだけです！（ボタン名は自由に変えられます）

　　　▼実際のSalesforceレコード詳細画面例

電子契約する契約書や注文書などに必要な情報が登録されたら、画面右上の赤枠で囲ったボタンをクリックするだけです。

電子契約の流れ

ボタンをクリックすると、OPROARTSが自動で「帳票作成」「GMOサインへの連携」を自動で行い、GMOサインから署名依頼が担当者に届く仕組みになっています。

電子契約連携フロー.png

　　　①自社営業などがSalesforceからワンクリック
　　　②OPROARTSが帳票を自動作成してGMOサイン連携
　　　③営業責任者に署名依頼が届き、署名を行う。
　　　④続けて取引先担当者に署名依頼が届き、署名を行う
　　　⑤電子契約が完了する

画像の中でオレンジの吹き出しで書いてる部分が、前回の記事でも紹介したOPROARTSを利用するメリットの一部です。
また、自社の電子サインは自動処理も可能なところは、GMOサイン連携ならではの特徴になります。

ステータス更新や活動登録が自動に行えれば、管理者や契約担当部署も間違った情報を見ることもなく、最新情報を常に追うことができるでしょう。そして、署名依頼を行う前に社内ワークフローで承認済みであれば、自動で責任者の署名作業ができれば取引先との契約もスピーディですよね！

今回のまとめ

いかがでしたか？
今回は電子契約の流れを「担当者→営業責任者→取引先担当者」でご紹介しましたが、もちろん皆様の会社毎に契約フローは異なると思います。
例えば、先に取引先担当者が署名/電子サインしてから自社法務担当が署名する、といったこともありますよね。
どちらも柔軟に対応できますので、皆様の業務フローに照らし合わせた利用方法を実現しましょう！