レポート活用！第3回ソアスクユーザ会
こんにちは、オプロの飛鋪です。
冬の土日、我が家は鍋率高いです。
単純に美味しい、あったまる、という理由もありますが、分担して作りやすいという理由もある気がしています（単なる手抜きとも言う）。
野菜を切る、具材を投入する、締めの冷凍ご飯をちょっと解凍して入れる、といったシンプルな調理ですが、包丁さばきが得意な人も、そうでない人も、手伝いやすいというか、みんなで料理作った感を共有しやすいというか。
中身も日によって餅を入れたり、ちょい古い野菜を投入したり、味付けも微妙に毎回違いますし。
（味付けの揺らぎが、家庭料理って飽きられない理由のひとつなんじゃないかと、個人的には思ってます。）
という鍋の話から強引に多様性に持ってきますが、1月17日に開催した第3回ソアスクユーザ会は、過去2回とは異なり、ソアスクルーキーの方々に役立てて頂けるコンテンツでお送りしました。
今回は、お問合せの中でも特に多く頂く『レポート・ダッシュボード』がテーマです。
Welcomeボードはカスタマーサクセスの工藤さんが書いてくれました！
ソアスクのベースとなっている『salesforceのプラットフォーム（最近はEinstein 1 Platformという名称になったようですが）』の強みのひとつである『レポート・ダッシュボード』は、活用し始めると、ビジネス貢献度も高く、経営層へのアピール力も抜群なのですが、なんとなく難しそう、ググってみたけどよくわからない、で止まってしまうユーザさんが多くおられます。
ソアスクの強みの一つは、サブスクを中心とした契約管理であることは間違いないのですが、契約管理の活用は、主に効率化というか守りの効果が大きいです。守りに加えて、さらに、この『レポート・ダッシュボード』を使いこなすことで、ソアスクのデータを活かし、ソアスクを使った攻めの活用に進化できるのです。
salesforceのデータ構造も機能も熟知している武闘派アドミンの方々には物足りないと思われる内容とは思いましたが、せっかくソアスクを選んでくださったのですから1社でも多く、1人でも多く、ソアスクのデータを活用できるようになって頂きたい！という思いで基礎講座からのプログラムとして開催しました。
レポート・ダッシュボード基礎講座
まずは、オプロの新入社員向けに提供している『レポート・ダッシュボード』研修の抜粋版を使った基礎講座です。
新入社員向けと言っても、新卒の人たち限定の内容ではなく、中途入社の方々にも受講頂いている内容なので、実用度は高いと自負してます。
説明してくれるのは、オプロのSales Enablementを一手に担う髙橋さんです。セミナーやイベントなどでお会いしたことある方もおられると思います。
ソアスクは、Salesforceプラットフォームという1階層目と、ソアスク固有のデータ（オブジェクト）＆機能のという2階層目の2段重ねの構成なんですよ、という「基本のキ」から始まり、条件付き書式（集計値、小計、合計のみですけど）や、グルーピング（3段までですね）といった集計のTIPSまで、幅広にぎっちり50分説明致しました。
基本講座ではありますが、広範囲に順序立てて説明していますので、これまでなんとなく使えていた方々にも、網羅的に使い方を理解して頂けた模様です。
またユーザ会参加申し込みフォームにて、事前に頂いていたご質問についても回答することができました。
レポートやダッシュボードの内容を定期的にメールやSlackで配信する方法、Analyticsを使った高度な集計などについても、ご案内することができました。
レポート機能もどんどん進化しています。
Lightningのレポートでは当初ではできなかった条件付き書式の設定や、レポート上での値の編集もできるようになりましたし、そろそろ、レポートの『凡例』や軸の項目をクリックしたらフィルタ適用される機能も実装してもらえると嬉しいなと思います。
ソアスクのデータを活用したレポート・ダッシュボードの使い方
続いては、『レポートダッシュボード』の応用編として、基礎講座の技を使って、ソアスクのデータをどのように集計して、分析などの次のステップに活かすのか？というTIPSのご紹介です。
応用編は、前回の第2回ソアスクユーザ会でもソアスクの最新機能紹介を担当した木村さんです。
ソアスクには、標準のダッシュボードが4つ搭載されています。
知ってましたか？
＜実績＞＜見込み＞＜指標＞＜顧客＞という4つのダッシュボードです。
ただ、これが『思ったように表示されない・・・』というお問い合わせもちょいちょい頂きます。
これは、我々からの案内不足でもあるので、もっとアナウンスしていかねばと思いますが、商談や見積もりを作成する際にキモとなる『契約管理』のデータの作り方がポイントです。
新規契約だけでなく、契約更新や契約変更（契約途中での追加やプラン変更）、解約というそれぞれの選択肢を正しく選ぶ必要があります。
わかりにくいようであれば、ぜひお問合せください。
他にも質疑応答で盛り上がりましたが、生々しいので、ブログではお伝えが難しいです・・・
気になる方は、次回5月に予定する第4回のユーザ会にぜひご参加ください。
今回は、過去と同様、オプロ本社でのリアル開催としましたが、ユーザさんからは、開催スタイルについても、多様なご意見を頂きました。
リモートメインで業務を行っている方々からはオンライン開催、もしくはオフラインとハイブリッドで開催してほしい、といったご要望、お子さんのお迎えがあるので夕方の遅い時間は無理、といったご意見、懇親会はユーザさん同士が自由に交流できるように立食が良い、などなど。
リアル開催だと、懇親会でもコミュニケーションできるので、リアル開催できておりますが、次回は録画して配信するといった方法も準備しようと考えています。
次回は5月を予定していますので、できるだけ多くの方々にご参加頂けるよう、知恵を絞って参ります。
引き続きソアスクを宜しくお願いします。
